SK hynix ha detto il 7 agosto che spenderà 54,3 trilioni di won — circa 39 miliardi di dollari — in due nuove fab. 35,2 trilioni di won andranno a Yongin Y2 per DRAM e 19,1 trilioni di won a Cheongju M17 per NAND. Si tratta del maggiore impegno di capex singolo nella memoria di questo ciclo.
Le date sono la notizia
Yongin Y2 copre circa 1.130.000 m²; i lavori iniziano a luglio 2027 e la prima cleanroom apre a giugno 2029, con investimenti fino a ottobre 2031. Cheongju M17 copre circa 680.000 m²; i lavori iniziano a febbraio 2027, la prima cleanroom a dicembre 2028. Nulla di tutto questo attenua la carenza attuale.
La cleanroom non è output
L'apertura di una cleanroom è una tappa edilizia. A questa seguono l'installazione delle apparecchiature, la qualificazione e l'avvio della produzione, che in genere aggiungono trimestri, non settimane. I primi wafer da uno dei due siti arriveranno ben dopo le date indicate nell'annuncio, che non le specifica.
Che cosa segnala invece
La stessa impostazione di SK hynix parla di "una decisione presa per cogliere le opportunità in linea con la velocità di crescita del mercato" e dell'obiettivo di "stabilirci come partner chiave nell'infrastruttura AI". Impegnarsi per capacità nel 2029 e nel 2031 equivale a dire che l'azienda si aspetta che la domanda di memoria per l'AI resti strutturalmente insufficiente fino alla fine del decennio, non solo durante l'attuale stretta.
La cifra in dollari è derivata
SK hynix ha reso noto l'importo in won. I circa 39 miliardi di dollari riportati nelle coperture sono una conversione valutaria, non una cifra indicata separatamente. La prima cleanroom di Yongin Y1 dovrebbe entrare in funzione a febbraio 2027 e tutte e quattro le fab di Yongin sono ora previste in completamento entro 2033.