قالت SK hynix في 7 أغسطس إنها ستنفق 54.3 تريليون وون — نحو $39bn — على مصنعين جديدين. يذهب 35.2tn won إلى Yongin Y2 لإنتاج DRAM، و19.1tn won إلى Cheongju M17 لإنتاج NAND. وهذا أكبر التزام منفرد للإنفاق الرأسمالي في قطاع الذاكرة خلال هذه الدورة.
التواريخ هي القصة
يغطي Yongin Y2 مساحة تقارب 1,130,000 m²; يبدأ البناء في July 2027 وتفتح أول غرفة نظيفة في June 2029، مع استمرار الاستثمار حتى October 2031. ويغطي Cheongju M17 مساحة تقارب 680,000 m²; يبدأ البناء في February 2027، وتفتح أول غرفة نظيفة في December 2028. ولا شيء من هذا يخفف النقص الراهن.
الغرفة النظيفة ليست إنتاجًا
افتتاح الغرفة النظيفة محطةٌ إنشائية. يليه إدخال المعدات، ثم الاعتماد والتصعيد التدريجي، وهي مراحل تضيف عادةً فصولًا لا أسابيع. وتصل الشرائح الأولى من الرقائق من أيٍّ من الموقعين بعد وقت طويل من التواريخ الواردة في الإعلان، وهو لا يذكرها.
ما الذي يشير إليه بدلًا من ذلك
صياغة SK hynix نفسها هي أنها اتخذت "قرارًا لاستباق الفرص بما يتماشى مع سرعة نمو السوق"، وتهدف إلى "ترسيخ مكانتنا كشريك رئيسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". والالتزام بطاقة إنتاجية في 2029 و2031 هو إشارة إلى أن الشركة تتوقع استمرار النقص الهيكلي في الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي حتى نهاية العقد، لا خلال الضيق الحالي فحسب.
رقم الدولار مُستنتج
كشفت SK hynix عن أرقام بالوون. أما نحو $39bn المتداول في التغطيات فهو تحويل عملة، وليس رقمًا ورد منفصلًا. ومن المقرر أن تبدأ الغرفة النظيفة الأولية في Yongin Y1 التشغيل في February 2027، وأصبح الهدف الآن إكمال مصانع Yongin الأربعة جميعًا بحلول 2033.