Tre dei maggiori marchi PC — Acer, Asus e HP — stanno ora spedendo notebook contenenti DRAM della cinese CXMT, secondo un reportage di Nikkei ripreso il 5 agosto. I volumi sono ridotti e, come si legge nel servizio, le aziende stanno procedendo con cautela.
Non è una decisione di prezzo
La lettura più ovvia è sbagliata. Fonti affermano che la DRAM di CXMT non costa meno di quella di Samsung. L'acquisto serve a garantirsi forniture in un mercato in cui la costruzione di data center AI dovrebbe assorbire il 70% della produzione di memoria del 2026 e i prezzi della DRAM sono triplicati in 18 mesi.
Due motivi per mantenerla su scala ridotta
Il governo statunitense ha designato CXMT come collegata all'esercito cinese, con evidenti rischi di approvvigionamento per i marchi che vendono nel mercato americano. Meno evidente: acquistare da CXMT su larga scala rischia di irritare SK hynix e Samsung, i fornitori di cui questi marchi hanno più bisogno in una situazione di scarsità. Volumi ridotti in modelli venduti soprattutto fuori dagli Stati Uniti sono il compromesso.
Dove si colloca CXMT
CXMT è stata quotata sullo STAR Market di Shanghai il 27 luglio, con un rialzo del 466% al debutto, e detiene circa il 7,67% del mercato globale della DRAM — quarta al mondo. I controlli all'esportazione avrebbero dovuto tenerla fuori dalle catene di fornitura premium. Una carenza ha fatto ciò che i sussidi non erano riusciti a fare.
Non verificato
Né i modelli specifici di notebook né i volumi unitari sono stati resi noti, e nessuno dei tre produttori di PC ha confermato ufficialmente l'accordo.