Три крупнейших бренда ПК — Acer, Asus и HP — уже поставляют ноутбуки с DRAM китайской компании CXMT, согласно сообщению Nikkei, опубликованному 5 августа. Объемы небольшие, и, как говорится в материале, компании действуют осторожно.

Это не решение, продиктованное ценой

Очевидный вывод неверен. Источники говорят, что DRAM от CXMT не дешевле памяти Samsung. Покупка объясняется необходимостью вообще обеспечить поставки на рынке, где строительство ИИ-центров обработки данных, как ожидается, поглотит 70% производства памяти в 2026 году, а цены на DRAM уже утроились за 18 месяцев.

Две причины держать объемы небольшими

Правительство США внесло CXMT в список компаний, связанных с китайскими военными, что создает очевидные риски для закупок со стороны брендов, продающих продукцию на американском рынке. Менее очевидный фактор: масштабные закупки у CXMT могут испортить отношения со SK hynix и Samsung — поставщиками, которые этим брендам нужны больше всего в условиях дефицита. Небольшие объемы в моделях, продаваемых главным образом за пределами США, — это компромисс.

Позиция CXMT

CXMT вышла на STAR Market Шанхайской биржи 27 июля, подскочив на 466% в первый день торгов, и занимает около 7,67% мирового рынка DRAM — четвертое место в мире. Экспортные ограничения должны были не допустить компанию в цепочки поставок премиального уровня. Дефицит сделал то, чего не смогли сделать субсидии.

Не подтверждено

Конкретные модели ноутбуков и объемы поставок не раскрывались, и ни одна из трех компаний-производителей ПК официально не подтвердила эту схему.