Intervenendo al Memory Executive Summit di Taipei alla vigilia di SEMICON Taiwan, Choi Jang-seok, responsabile della pianificazione dei prodotti di memoria di Samsung, ha illustrato una roadmap della memoria 3D che l’azienda definisce CUBE — capacity, utilisation, bandwidth, efficiency. I numeri in evidenza sono elevati. Nessuno descrive un prodotto acquistabile.
La roadmap così come presentata
HBM5: prestazioni doppie rispetto a HBM4E, +20% di prestazioni per watt, −20% di resistenza termica. zHBM: prestazioni 8x rispetto a HBM4E, 3x per watt e una riduzione dichiarata della resistenza termica del 75–90%, ottenuta impilando la memoria direttamente sul die logico invece che accanto ad esso. zNAND-O: quattro o otto die V-NAND tramite TSV, densità in bit 10x rispetto alla DRAM e larghezza di banda in lettura 7x rispetto alla NAND convenzionale, con campionamento dal 2028.
Dove la cornice interpretativa sbaglia
Circolano già due errori. Il primo riguarda il tempo verbale: si tratta di obiettivi. La produzione di massa di HBM5 è collocata intorno al 2028 e zHBM dopo il 2029; «Samsung lancia HBM5» è falso. Il secondo riguarda la base di confronto. Tutti i moltiplicatori sono espressi rispetto a HBM4E — un componente che a sua volta non è in produzione di volume. «Otto volte più veloce della memoria di oggi» non è quindi ciò che è stato detto, perché la memoria di oggi è HBM3E e HBM4.
Che cosa afferma davvero la strategia
La linea di Choi — secondo cui Samsung «non sarà più vincolata dall’area del circuito stampato» — è il punto centrale. Impilare la memoria sopra il logic è un argomento di packaging e geometria, non di processing-in-memory: il calcolo non si sposta nella DRAM. Tuttavia, questo mette Samsung in competizione diretta per il base die, lo strato che SK hynix sta personalizzando e che TSMC sta confezionando.
Contesto da mantenere
Korea Herald osserva che la DRAM ha rappresentato il 39% del fatturato trimestrale di Samsung nel secondo trimestre e la NAND il 29,3%. È questo il business che la roadmap intende difendere. Alcuni dettagli ampiamente ripresi — un base die a 2nm contro i 4nm per HBM4/HBM4E, stack da 12, 16 e 20 livelli — provengono da TrendForce e non dai resoconti coreani del keynote, e vanno quindi attribuiti di conseguenza anziché essere inglobati nelle dichiarazioni di Samsung.