Microsoft è così vincolata nella capacità di calcolo da cercarla presso i propri rivali, secondo un'inchiesta di Business Insider pubblicata domenica.

Il dettaglio sui cloud rivali

L'azienda sta "cercando capacità cloud aggiuntiva da altri fornitori, inclusa la valutazione di Amazon e Google." In precedenza aveva esplorato il leasing dell'infrastruttura di Oracle, salvo poi fare marcia indietro per timori legati a sicurezza e conformità. Un episodio è già concluso, non solo esplorativo: dopo una serie di outage di GitHub, riferisce il reportage, Amazon ha soccorso Microsoft.

Chi riceve per primo le GPU

L'allocazione procede dall'interno verso l'esterno. La chief financial officer Amy Hood ha descritto la soluzione dando priorità, per prima, alla crescita dell'utilizzo di M365 Copilot e GitHub Copilot, con i clienti Azure che ricevono ciò che resta. Se le GPU del primo semestre fossero andate ad Azure, ha detto, la crescita di Azure avrebbe superato il 40% anziché il 39% riportato. Azure ha contabilizzato 75 miliardi di dollari di ricavi nell'esercizio 2025.

Valutare non significa prendere in leasing

Vari articoli hanno già trasformato questa vicenda in Microsoft che prende in leasing capacità da Amazon e Google. Il reportage parla di richiesta e valutazione. Non è stato descritto alcun accordo con nessuno dei due, e l'unico soccorso concluso citato è quello di Amazon, per GitHub.

Una vecchia citazione, un nuovo contesto

I commenti di Hood e il controfattuale 39% contro 40% provengono da precedenti comunicazioni sui risultati, non da una nuova ammissione. Ciò che è nuovo è la ricerca di capacità presso i cloud rivali, l'episodio di GitHub e l'austerità interna che ne è seguita — valutazioni delle performance più rigide e istruzioni a ridurre i ruoli di ingegneria senior.

Il numero che dà la misura del quadro

Tutto questo sta accadendo durante un anno da 190 miliardi di dollari di spese in conto capitale, il più grande nella storia dell'azienda, mentre il titolo è in calo di oltre il 24% negli ultimi dodici mesi — il peggiore tra i megacap.