Microsoft испытывает настолько жесткий дефицит вычислительных мощностей, что начала искать их у конкурентов, согласно расследованию Business Insider, опубликованному в воскресенье.
Деталь о конкурирующих облаках
Компания "seeking additional cloud capacity from other providers, including evaluating Amazon and Google." Ранее она изучала возможность аренды инфраструктуры Oracle, но отказалась от нее из-за опасений по поводу безопасности и соответствия требованиям. Один эпизод уже завершен, а не остается на стадии изучения: после серии сбоев GitHub, как говорится в материале, Amazon выручила Microsoft.
Кто получает GPU первым
Распределение идет по принципу «изнутри наружу». Финансовый директор Amy Hood ранее говорила, что в первую очередь решается задача роста использования в M365 Copilot и GitHub Copilot, а уже затем — потребности клиентов Azure. Если бы GPU из первой половины года пошли в Azure, рост Azure, по ее словам, превысил бы 40% вместо заявленных 39%. Выручка Azure в 2025 финансовом году составила $75 billion.
Оценка — это не аренда
В ряде публикаций это уже превратили в аренду Microsoft мощностей у Amazon и Google. Однако в материале говорится именно о поиске и оценке вариантов. Никакого соглашения ни с одной из компаний не описано, а единственная завершенная помощь, о которой идет речь, — со стороны Amazon для GitHub.
Старая цитата, новый контекст
Замечания Hood и контрфактический сценарий с 39% против 40% взяты из более ранних отчетов о прибыли, а не из нового признания. Новым здесь являются поиски мощностей у конкурентов, эпизод с GitHub и внутренняя экономия, сопровождающая это, — более жесткие оценки эффективности и указания сокращать штат старших инженеров.
Число, задающее масштаб
Все это происходит на фоне года капитальных затрат в $190 billion — крупнейшего в истории компании, — при том что акции за двенадцать месяцев подешевели более чем на 24%, показав худшую динамику среди мегакэпов.