Многолетняя попытка Meta перестать покупать весь свой ИИ-кремний у Nvidia этой осенью добирается до фабрики. Внутренняя записка, о которой Reuters сообщило 9 июля, говорит, что компания в сентябре начнет производство ИИ-чипа для дата-центров под кодовым названием Iris — новейшего поколения своей программы MTIA, Meta Training and Inference Accelerator, которая теперь насчитывает уже четыре поколения. Meta отказалась комментировать записку.

Кто его производит

Broadcom помогает с проектированием, а TSMC занимается производством. Вокруг этого выстроен круг поставок: Samsung Electronics поставляет память, SanDisk — флеш-накопители, а Sumitomo Electric — волоконно-оптическое оборудование. По данным записки, по крайней мере один готовый чип завершил тестирование примерно за шесть недель, не выявив серьезных проблем. «Каждое поколение MTIA строится на предыдущем, используя модульные чиплеты, включая новейшие выводы по рабочим нагрузкам ИИ и аппаратные технологии и внедряясь с более коротким циклом», — говорила Meta о программе.

Масштаб, который он подпитывает

Чип существует благодаря развертыванию инфраструктуры, которое стоит за ним. Meta планирует в 2026 году потратить на ИИ-инфраструктуру $125–145 миллиардов, при этом в этом году будет развернуто около 7 гигаватт вычислительных мощностей, а к 2027 году целевой показатель составляет примерно 14 ГВт. При этом компания по-прежнему активно закупает решения у Nvidia и AMD. «Нельзя стать ИИ-титаном, если ты зависишь от другой компании в вопросе чипов», — сказал Mike Gualtieri из Forrester Research.

Второй ботинок: сдавать это в аренду

В тот же день Mark Zuckerberg заявил Bloomberg, что продажа доступа к этой инфраструктуре теперь активно рассматривается: «Предложения, которые вы получаете за использование вычислительных мощностей, настолько высоки, что в некоторых случаях может иметь смысл сдавать их в аренду или рассматривать подобные сделки вместо собственного внутреннего использования». Это первое публичное подтверждение от CEO этой инициативы, о которой около 1 июля сообщалось под названием Meta Compute — потенциального конкурента AWS, Azure и Google Cloud. На майском собрании акционеров Meta Zuckerberg уже называл облачные вычисления «определенно предметом обсуждения», говоря, что компании обращаются к Meta «почти каждую неделю» за ее моделями или свободными мощностями.

Что остается неясным

Формулировка Zuckerberg — «может иметь смысл, в некоторых случаях» — не означает запуска. Meta не говорила, будет ли она продавать сырые вычислительные мощности, доступ к размещенным моделям или и то и другое, а упоминавшаяся в сообщениях инициатива «Meta Compute» остается исследовательской. Объяснение искушения дает ценовая конъюнктура: Anthropic платит SpaceX примерно $1.25 миллиарда в месяц за мощность Colossus, а Google — около $920 миллионов; такие суммы заставляют простаивающие ускорители выглядеть не как незагруженный ресурс, а как складской запас. У Iris, напротив, есть дата. Сможет ли он вытеснить достаточно чипов Nvidia, чтобы это имело значение, станет видно только тогда, когда чипы будут установлены в стойки и прогноз капзатрат Meta на 2027 год либо изменится, либо нет.