El intento de Meta, que se prolonga desde hace años, de dejar de comprar todo su silicio de IA a Nvidia llega este otoño a la fábrica. Un memorando interno informado por Reuters el 9 de julio dice que la compañía comenzará la producción de un chip de IA para centros de datos con nombre en clave Iris en septiembre, la nueva generación de su programa MTIA —el Meta Training and Inference Accelerator, que ya lleva cuatro generaciones. Meta declinó comentar el memorando.

Quién lo fabrica

Broadcom ayuda en el diseño y TSMC fabrica. Alrededor de ellos hay un conjunto de acuerdos de suministro: Samsung Electronics para memoria, SanDisk para almacenamiento flash y Sumitomo Electric para equipos de fibra óptica. Al menos un chip terminado completó las pruebas en unas seis semanas sin que se detectaran problemas importantes, según el memorando. "Cada generación de MTIA se apoya en la anterior, utilizando chiplets modulares, incorporando las últimas ideas sobre cargas de trabajo de IA y tecnologías de hardware, y desplegándose con un ritmo más corto", ha dicho Meta sobre el programa.

La escala a la que da servicio

El chip existe por la infraestructura que se está construyendo detrás. Meta prevé un gasto en infraestructura de IA de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en 2026, con aproximadamente 7 gigavatios de cómputo desplegados este año y un objetivo de unos 14 GW para 2027. Mientras tanto, sigue comprando de forma intensiva a Nvidia y AMD. "No puedes convertirte en un titán de la IA si dependes de otra empresa para los chips", dijo Mike Gualtieri, de Forrester Research.

La otra cara: alquilarlo

El mismo día, Mark Zuckerberg dijo a Bloomberg que vender acceso a esa infraestructura ya se está considerando activamente: "Las ofertas que recibes por usar el cómputo son tan altas que, en algunos casos, podría tener sentido alquilarlo o considerar ese tipo de acuerdos en lugar de tus propios usos internos". Es la primera confirmación pública por parte del CEO de un esfuerzo informado alrededor del 1 de julio como "Meta Compute", un posible competidor de AWS, Azure y Google Cloud. En la junta anual de accionistas de Meta en mayo, Zuckerberg ya había calificado la computación en la nube como "definitivamente una posibilidad", y dijo que las empresas se acercan a Meta "casi todas las semanas" por sus modelos o su capacidad sobrante.

Lo que sigue sin resolverse

La formulación de Zuckerberg —"podría tener sentido, en algunos casos"— no equivale a un lanzamiento. Meta no ha dicho si vendería cómputo en bruto, acceso a modelos alojados o ambas cosas, y la iniciativa "Meta Compute" que se ha mencionado sigue siendo exploratoria. El entorno de precios explica la tentación: Anthropic paga a SpaceX alrededor de 1.250 millones de dólares al mes por capacidad de Colossus, y Google unos 920 millones de dólares, sumas que hacen que los aceleradores ociosos parezcan menos capacidad sin usar y más inventario. Iris, en cambio, ya tiene fecha. Si desplazará suficiente silicio de Nvidia como para marcar la diferencia no se verá hasta que los chips estén instalados en bastidores y la guía de capex de Meta para 2027 se mueva, o no, en consecuencia.