대만 무역 전문 매체들은 8월 3일 MediaTek이 2027년 하반기를 목표로 2nm 공정의 400G 및 448G SerDes 지적재산권을 준비하고 있으며, 이를 Google의 TPU v10과 Meta의 차세대 맞춤형 AI 가속기를 상대로 Broadcom에 맞서는 위치에 두고 있다고 보도했다.

왜 SerDes가 이 계약을 좌우하는가

SerDes는 칩 간 데이터를 직렬화하는 회로다. 수백 개의 가속기가 하나의 기계처럼 동작하는 랙에서는, 이는 scale-up 패브릭을 위한 관문 IP로서 모델을 어디까지 넓게 분산할 수 있는지, 그리고 인터커넥트가 병목이 되기 전에 얼마나 확장할 수 있는지를 결정하는 요소다. 또 MediaTek이 Broadcom으로부터 맞춤형 가속기 사업을 빼앗아 오는 구체적인 지렛대이기도 한데, Broadcom은 이 분야에서 사실상 독점에 가까운 지위를 유지해 왔다.

이미 따낸 것과 아직 따내지 못한 것

MediaTek의 현재 336G SerDes는 TPU v9에 탑재될 예정이며, 이 제품은 2028년 초 대량생산에 들어간다. Intel의 EMIB-T 고급 패키징은 이 회사의 AI ASIC 프로그램에 적용되는 것으로 확인됐다. TPU v10과 Meta의 가속기는 아직 수주도, 상실도 확정되지 않았다. 보도는 새 IP를 "입찰을 위한 핵심 요소"라고 설명했으며, Google은 어쨌든 Broadcom과의 이원 공급을 유지할 것으로 알려져 있다.

새롭지 않으며 Google의 것도 아닌 두 수치

MediaTek의 2027년 AI ASIC 점유율 목표를 10-15%에서 15-20%로 끌어올린 것은 7월 31일 실적발표에서 나온 내용이다. 당시 최고경영자도 올해 데이터센터 매출이 20억 달러를 넘을 것이라고 제시했다. 이 둘은 이번 주 소식이 아니다. 12-15 million 대의 TPU v9 주문 추정치는 Google이나 MediaTek이 아니라 GF Securities 애널리스트에서 나온 것이다.

올해 출하되는 것은 없다

일정을 보면 분명하다. 이 IP는 2027년 하반기에 준비되며, 현재 그 IP가 탑재된 칩은 2028년 초에 대량생산에 들어간다.