Тайваньская торговая пресса сообщила 3 августа, что MediaTek готовит интеллектуальную собственность SerDes 400G и 448G по техпроцессу 2nm на вторую половину 2027 года, позиционируя ее в конкуренции с Broadcom за TPU v10 от Google и следующий кастомный ИИ-ускоритель Meta.
Почему именно SerDes решает исход этих сделок
SerDes — это схема, которая сериализует данные между чипами. В стойках, где сотни ускорителей работают как одна машина, это ключевая IP для scale-up fabric — компонент, который определяет, насколько широко можно распределить модель, прежде чем узким местом станет интерконнект. Это также конкретный рычаг, с помощью которого MediaTek отбирает у Broadcom бизнес по кастомным ускорителям, в сегменте которого та удерживала нечто близкое к монополии.
Что уже выиграно, а что нет
Текущий SerDes MediaTek 336G уже заложен в TPU v9, который выходит в массовое производство в начале 2028 года. Продвинутая упаковка EMIB-T от Intel подтверждена для программы AI ASIC компании. TPU v10 и ускоритель Meta ни не выиграны, ни не проиграны: в материале новая IP описывается как «ключевой фактор для участия в тендере», а, как понимается, Google в любом случае будет использовать двух поставщиков вместо одного, конкурируя с Broadcom.
Две цифры, которые не новы и не относятся к Google
Повышение целевого показателя доли MediaTek на рынке AI ASIC в 2027 году до 15-20% с 10-15% восходит к ее отчету о доходах 31 июля, где CEO также дал ориентир более чем на $2 billion выручки от дата-центров в этом году. Ни одно из этих чисел не относится к этой неделе. Оценка в обращении, согласно которой в 2028 году будет заказано 12-15 million единиц TPU v9, исходит от аналитика GF Securities, а не от Google или MediaTek.
В этом году поставок не будет
Смотрите на календарь: IP будет готова во второй половине 2027 года, а чип, в котором она сейчас используется, выйдет в массовое производство в начале 2028 года.