أفادت تقارير التجارة التايوانية في 3 أغسطس بأن MediaTek تُحضّر ملكية فكرية لـ 400G و448G SerDes على عملية تصنيع 2nm للنصف الثاني من 2027، في خطوة تضعها في مواجهة Broadcom على TPU v10 من Google وعلى المسرّع المخصص للذكاء الاصطناعي التالي من Meta.
لماذا يحسم SerDes هذه الصفقات
SerDes هي الدارات التي تُسلسِل البيانات بين الشرائح. وفي الرفوف التي تتصرف فيها مئات المسرّعات كأنها جهاز واحد، تمثل هذه التقنية الملكية الفكرية الحاسمة للبنية الترابطية للتوسّع إلى الأعلى — أي المكوّن الذي يحدد إلى أي مدى يمكن توزيع النموذج قبل أن يصبح الربط البيني عنق الزجاجة. وهي أيضًا الرافعة المحددة التي انتزعت بها MediaTek أعمال المسرّعات المخصصة من Broadcom، التي كانت تملك ما يشبه الاحتكار في هذا القطاع.
ما الذي حُسم بالفعل، وما الذي لم يُحسم
يُصمَّم SerDes الحالي من MediaTek بسرعة 336G ضمن TPU v9، الذي يدخل الإنتاج الكمي في أوائل 2028. كما تم تأكيد استخدام التغليف المتقدم EMIB-T من Intel في برنامج ASIC للذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة. أما TPU v10 ومسرّع Meta فلم يُحسما بعد ولم يُفقَدا بعد: فالتقرير يصف الملكية الفكرية الجديدة بأنها «عامل تمكين أساسي لـ bidding»، كما يُفهَم أن Google تعتمد على موردين اثنين في أي حال مقابل Broadcom.
رقمان ليسا جديدين وليسَا خاصين بـ Google
الرفع في هدف MediaTek لحصة سوق ASIC للذكاء الاصطناعي في 2027 إلى 15-20% من 10-15% يعود إلى مؤتمر الأرباح في 31 يوليو، حيث وجّه الرئيس التنفيذي أيضًا إلى إيرادات تتجاوز $2 billion من مراكز البيانات هذا العام. ولا ينتمي أيٌّ منهما إلى هذا الأسبوع. أما التقدير المتداول البالغ 12-15 million وحدة من TPU v9 المطلوبة في 2028 فيأتي من محلل في GF Securities، وليس من Google أو MediaTek.
لا شيء هنا سيُشحن هذا العام
اقرأوا الجدول الزمني: الملكية الفكرية ستكون جاهزة في النصف الثاني من 2027، والرقاقة التي تُستخدم فيها حاليًا لن تبلغ الإنتاج الكمي إلا في أوائل 2028.