YMTC впервые вошла в тройку крупнейших мировых поставщиков NAND по объему, согласно данным Counterpoint Research, опубликованным 12 августа.
Позиции в рейтинге
По поставкам битов во втором квартале: Samsung — 25%, что ниже 32% двумя годами ранее; SK hynix, включая Solidigm — 22%; и YMTC — 14%, которая обошла Kioxia и поднялась на третье место. Micron — на пятом месте. Поставки YMTC выросли на 22% в годовом выражении и на 5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Почему рейтинг по выручке другой
По выручке YMTC занимает лишь пятое место. В ее структуре преобладают потребительские продукты, а доля корпоративных SSD, где сейчас сосредоточены основные деньги, невелика. Этот факт и объясняет оба рейтинга: компания отгружает огромные объемы сравнительно дешевых битов, тогда как конкуренты продают меньше, но дороже — в центры обработки данных.
Сдвиг под таблицей
На корпоративные SSD пришлось 48% всех NAND-битов, отгруженных в квартале, против 26% годом ранее, и Counterpoint ожидает, что к концу года доля превысит 50%. Поставки битов Solidigm выросли на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка отрасли примерно в пять раз выше, чем во втором квартале 2025 года, — рынок перестраивается под спрос на ИИ-хранилища, а не под телефоны.
Что означает и чего не означает третье место
Доля по объему — это производственное достижение для компании, работающей под экспортными ограничениями, и она дает YMTC экономию на масштабе. Но это не то же самое, что конкурировать на вершине рынка, где нужны сертификация для корпоративных клиентов, гарантии долговечности и отношения с гиперскейлерами — то, что таблица поставок не отражает.
Оговорка по источнику
Это оценки аналитиков, а не данные, опубликованные самой компанией, и не аудированные показатели. YMTC не раскрывает собственные данные о поставках, поэтому рейтинг полностью основан на моделировании Counterpoint.